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总的来说,随着宏观层面的好转,全球经济有望迎来复苏,进而带动家电出口逐步复苏;叠加国内地产政策延续宽松趋势,也有利于家电需求的恢复。
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从市场数据来看,家电行业经营基本面持续改善,营收规模及增速明显提升。二季度家电内销反转,但三季度消费意愿再度回落;不过海外需求增强,行业出口有着显着改善。
清楚了家电行业的现状,我们进一步来看看美的集团的最新情况。
三、公司情况
(一)主营业务
美的是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务的全球化科技集团。从业务构成来看,主要由2C与2B业务构成。
1、分业务情况
2C业务主要为终端用户提供全屋智能家居及服务;智能家居产品主要有空调、冰箱、洗衣机、厨电及其他小家电。其中,空调业务占比最大。
2022年美的智能家居板块家用空调、冰洗、厨电及其他业务收入分别为1086、627、615亿元,占智能家居整体收入比重47%、27%、26%。
美的家电品牌主要分为面向高端市场的COLMO及东芝,面向大众市场的美的、小天鹅及酷风,以及专为年轻消费者而设计的Comfee和华凌。
竞争格局:2022年美的收入规模,位列全球第一,销量市占率7.1%。单中国市场来看,美的自有品牌销量市占率23.1%。
分品类来看,2022年公司家用空调、洗衣机、冰箱、厨电及其他家电销量市场份额分别为21.6%、11.9%、9.8%及5.6%。其中家用空调、厨房及其他排名第一,冰洗排名三。
2B业务占比最大的是机器人及自动化,其次为楼宇科技与工业技术,创新业务占比最小。
工业技术产品覆盖压缩机、电机、芯片、汽车部件、电子膨胀阀、变频器、伺服及运动控制系统、减速机和散热部件等高精密核心部件。
2022年工业技术板块收入216亿元,近两年复合增速24%。
具体来看,2022年公司家用空调压缩机销量全球市场份额44%、家用空调电机及洗衣机电机销量全球市场份额39.0%、17.5%,三项业务均排名全球第一。
楼宇科技业务覆盖暖通、电梯、能源、楼宇控制等,产品包括多联机组、大型冷水机组、单元机、机房空调、扶梯、直梯、货梯等以及楼宇自控软件和建筑弱电集成解决方案。
2022年楼宇科技板块收入228亿元,近两年复合增速34%。
从市场格局来看,2022年公司楼宇科技收入在中国内地排名第五,市场份额2.6%。其中商用空调市场在中国内地市场份额13.4%(排名第一)、全球市场份额6.0%(排名第5)。
机器人与自动化:美的于2017年收购了世界四大工业机器人制造商之一的库卡集团,并于2022年将其私有化。自收购后,库卡集团在中国实现了持续增长,库卡中国对集团整体业务的收入贡献率从2020年的15.0%增长到2022年的22.2%。
主要提供包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案,以及面向医疗、娱乐、新消费领域的相关解决方案等。
从市场格局来看,全球工业机器人市场相对集中,进入壁垒较高。根据公司港股招股说明书披露,2022年前五大工业机器人美的收入占全球市场42.5%,美的在全球排名第三,市场份额9.3%。其中重载工业机器人(指有效载荷超过100公斤的工业机器人)全球市场销量排名第二。
其他创新业务:2022年创新业务板块收入115亿元,近两年复合增速45%。主要包括以智能供应链、工业互联网等在美的集团商业模式变革中孵化出的新型业务,还包括从事影像类医疗器械产品和相关服务的万东医疗。
2、分区域情况
美的集团近几年海外收入占比均在40%以上,且外销收入规模呈增长趋势,外销收入已成为美的重要增长来源。
(二)最新业绩情况
2023年前三季度美的集团实现营业收入2911.11亿元,同比增长7.67%;实现归母净利润277.17亿元,同比增长13.27%。
其中,2023年第三季度实现营业收入941.2亿元,同比增长7.3%;实现归母净利润94.9亿元,同比增长11.9%。
C端业务方面:2023年前三季度美的集团两大高端品牌COLMO&TOSHIBA零售收入超过86亿元,同比增长21%。
B端业务方面:2023Q1-3美的新能源及工业技术收入为213亿元,同比增长25%;单第三季度实现收入77亿元,同比增长50%。新能源及工业技术高增主要为科陆电子并表带来(Q3科陆电子单季收入17.8亿元,剔除科陆并表Q3同比约+21%)。
2023Q1-3智能建筑科技收入为212亿元,同比增长19%;单第三季度实现收入64亿元,同比增长13%。
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2023Q1-3机器人与自动化收入为229亿元,同比增长17%;单第三季度实现收入77亿元,同比增长5%。
分区域情况:2023年前三季度美的实现内销同比增长11.7%,外销增长4.7%。内销增长较大,主要由于疫情期间大家被抑制的家电消费需求集中释放,从而带动国内营收快速增长。
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