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第32章 流通市值的秘密(第1页)

回家后,白游再次算了一下仁东控股的流通市值,还是没什么问题。

但是既然孟阳说让他好好再复盘这个事情,那就里面肯定是有一些预期差的。因为看到白游当时翻了F10里面的信息,所以白游也在里面百无聊赖的翻着。

白游在翻到流通股东那里,看到股东都是一些股权基金什么,连个机构都没有,不禁吐槽了一句,什么垃圾公司,这也能上市,机(鸡)构(狗)都不乐意买。

股市就是这样,一方面吹着风要加强垃圾企业的退市,鼓励投资优质企业和公司,但是另一方面就只要市场一好,立马大量发新股。明知别人企业垃圾,那你让他上市的意义是啥?白游可是很清楚记得当年15年股灾那会,上层可是明明白白说过4000点以下不发新股,而然对比2015年那会的三千家不到的公司(2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家,深交所上市1641家),此时股市依然没到4000点,但是上市公司的数量已经暴增了好几成。(截止今天2022年5月25日,大盘在依然3000点保卫战,上市公司却已经到了4600家)

忽然,白游发现了一个细节,就是在十大股东里面,其实好几个股东的占比都超过了5%。这里面的股份,除了法人进行控股公司的原始股外,也有很多是上市的时候拿到的股权基金的集资,而这种都是有限售期的,并不是想卖就能卖的。

也就意味着,持股5%以上的资金想要减持股份,是需要提前发公告的。白游翻了一下,并没有发现任何的减持公告,也就意味着这些资金是没办法直接减持的。

白游把所有5%以上的限售股加在了一起,大概是45%左右(这里我已经不太记得了,依稀差不多就是这个数字,这种筹码结构几年碰不到一两次,当个故事看看乐呵乐呵就可以了),也就是说,以仁东控股70亿流通值去计算的话,真正在外边的流通市值仅仅只有70亿的55%,仅仅38.8亿!

而彼时,仁东控股的地板压着的资金,已经达到了21亿,等于说,将近55%的筹码被压在了跌停上!这种一旦抄起来,立刻就是地天板,而且必然会有那种喜欢玩地天的资金过来博弈反核——而且因为基本所有的流通筹码全部已经在跌停板换手了,等于上方基本没有抛压了,在拉升过程中是几乎不需要消耗多少买盘,而没挂单卖的人,一看到这种低天板,显然也是不会舍得卖的。那么如果去打这个涨停,承接的就是33亿的获利盘抛压,仁东控股显然基本面是不支持资金去承接的,所以第二天低开是肯定的。另外假设抄在了地板上,日内有22%的浮盈,作为套利的话,隔天哪怕跌停卖出去,还有十个点的利润!

白游又看了一看当天的龙虎榜,发现昨天翘板的是赫赫有名的佛山大佬,三个亿撬的板,今天直接竞价跌停一砸,三千万到手,而且今天如果挂竞价,确实是可以走人的。

这不比贩毒还暴利?

淦他娘的,都是套路啊。

于是白游拨了个电话给孟阳,把自己研究出来的结果告诉了孟阳,孟阳点点头,另外同时告诉了白游另一个细节,那段时间,连续跌停的其实一共是三个票,一个是仁东控股,一个是朗博科技,另一个则是大连圣亚。而大连圣亚其实是第一个反核做地天的,只是第二天是锁死跌停的,第三天才勉强给了翘板资金出逃的机会。

“老师,为什么大连圣亚的地天没能成功?”

“你看一下盘口,大连圣亚当天跌停板的筹码太少,而且主力的实力显然不强,用了三四亿撬开了这个跌停板,后面就一直深水换手,这里的拉升显得没有气势,也可能是主力实力不够,到尾盘才花了1000万拉到了涨停,但是主力不傻啊,知道第二天肯定低开的,自然不可能去维护这个涨停,然后地天不封板,第二天不能快速弱转强的话,基本就是跌停伺候了,第三天,除了在跌停抄底的人可以微微小赚一两个点走人,当中进场的所有资金等于全部闷杀了,所以导致于隔几天撬朗博科技的人,甚至都没办法拉到红盘——因为先驱者给你的反馈就是两个跌停,”

“那为什么仁东可以撬不会被闷杀呢?”

“这里有两个原因,一个原因是仁东压在流通盘上的比例远比大连和朗博多,还有一点是朗博科技,连续两个涨停已经让之前跌停抄底还没走的资金挣钱了,等于是给了超跌筹码断层的票一个很好的正反馈,让买盘觉得如果我抄底被套路,过两天也会涨回来。另外我个人觉得,朗博的这两个涨停可能就是为了引导资金做仁东控股而准备的,你看朗博才一咩咩大的盘子,仁东一天就是30多亿,当仁东控股地天板了,朗博科技的使命就结束了,也就可以安心躺地板了,不过这个我也是今天晚上复盘才发现的。”

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孟阳想了想,继续说道:“其实这种筹码结构,只要你是炒在地板上,即使第二天跌停,第三天也是肯定要开板的,因为如果主力继续往下核的话,自己也就跑不掉了,所以你能第一时间介入的话,运气好隔天跌停走人,还能带十个点利润走,大不了闷杀,隔天你也有足够的时间保本走人,是一笔非常划算的买卖。另外要注意的点就是这种大幅换手的股票,很多后面都会走一浪30%-50%的反弹,这个如果有的话就打板跟随,不预判,也不要去低吸。”

白游沉默不语,轻轻叹了口气,感觉心累,同时觉得自己这么多年被反复收割不是没有道理的。

隔着电话,可以听到孟阳笑了笑,继续说道:“股市的套路还有很多呢,以后我跟你慢慢讲,这种套路可以不去用,但是必须要了解,比如你看清了仁东的筹码结构,以后肯定不会去打板了吧,我们要做到的始终就是防止被其他资金套路。从现在开始,你就可以慢慢训练自己选择一套适合自己的模式了,可以是低吸等补涨,可以是首板,也可以是接力一进二,一切的一切,所有的模式都能挣钱,等你理解力到了一定程度,其实各种模式都是可以挣钱的,而最最顶级的资金就会提前潜伏,等在那里让资金来做板或者接力。”

挂完电话后,白游理了理思绪,知道自己还有很长的路要走。于是抖擞精神,继续进行当天的复盘,白游先看了一下现有的梯队,饮料白酒的涨停阵列是最最漂亮的,有反包的金种子,大容量的老白干,以及唯二的身位龙泉阳泉,后排还有一堆跟风的首板,黄酒啤酒视频都有。光伏方面只有有豫能控股带领的两家首板,乐凯胶片和广州发展。黄金概念则是有一个二板萃华珠宝跟随一个首板的金一文化。其他的亮点就几乎乏善可陈,都是一些独立概念的涨停,没有版块的保护。至于黄金能不能走出来,白游肯定是不会这么认为的,毕竟这玩意的题材都是资金用来避险的。不过还是把二板的萃华珠宝加了自选,毕竟孟阳说过要尊重每个市场的选择。

其实白游还是心心念念想着要豫能控股的,所以第二天肯定是以豫能控股为第一开仓目标,这个票被孟阳一说,白游再自己复盘一下,感觉自己都把自己吹上头了。但是问题豫能控股经过今天这样的加速,加上指数又很一般,明天大有可能是会被资金直接兑现的,反而有板块效应的泉阳泉是不是更有机会走出来呢,但是泉阳泉的问题也是缩量,今天以6亿的成交额直接过掉了前期12亿的高点,那明天会不会直接被之前的资金兑现呢?白游决定边走边看。

这里两个龙头会再次角逐出身位,也可能一起暴毙,资金再从二板里面重新选择,这个只能边走边看。至少从今天来看,是豫能控股带动了泉阳泉来做身位之争。

注:关于地天筹码的例子,这里还有一个不错的案例,就是2022年4.19的步步高,当天步步高跌停市值大约是74亿,查询一下十大股东,我们可以看到步步高集团,腾讯,京东以及大股东总计持仓了超过了50%的股份(当时腾讯和京东刚开始减持没那么快全部卖完),也就是说实际流通仅仅是35亿左右,然而跌停板的筹码压到了7亿左右,达到了20%的水平,这个对于一个人气股来说已经是非常优秀的数字了,当中主力其实除了打开跌停的瞬间用了大量的买盘外,后期的拉升上板几乎没有任何的抛压,而且最妙的是前一天的接近天地板的走势,让4.19即使拉到涨停也无法触碰到4.18的筹码密集区(当日涨停大概有10亿套牢盘),而前一天涨停还没走的人一看这个天地接地天的气势,没有割肉的理由吧),而这样两天一走,气质也来了,同花顺第一热股没得说。更妙的是第二天,强中带强,直接高开过了筹码密集区,等于让两天前打板资金也全部解套并挣钱了,带来了最顶级的赚钱反馈(高开过顶的反包是股市中的最强反包图形——最好要求满足两个条件,第一之前是连板股,第二断板那天全天水上,再结合市场地位和情绪周期,胜率和赔率极高,而在主人公身处的这个周期,就有智慧农业,小康股份以及豫能控股)!步步高这里的几个买点分析,首次我个人认为是步步高的翘板后的跟随,其次是当天最后的打板,当中如果去低吸或者追高虽然站在上帝视角去看是不亏钱的,但是之前也说了,炒股要不得幸存者偏差。万一地天失败,日内有没有浮盈不说,第二天大概率要计提,而涨停,正好是资金最好的态度。4.20的买点应该就是开盘后看到没有核按钮的情况下,直接打步步高的回封就可以了,但是因为彼时还是缩量,理论上是非常危险的,不过因为他共振了4.19指数的弱反弹,以二波的方式打开了许久没有突破的5板空间,所以市场地位是足以支撑他走加速的。4.21开盘,因为前一日的缩量加速,开盘必然会被资金兑现,这里买点我认为就是零轴的第二次翻红低吸,以及最后的打板。对于这类股票,打首版是博弈新一波启动,打二板是为了博弈他的连扳和二波,因为这个票有一定的市场地位,所以适当可以低吸,不然原则上是必须打一进二的换手板,而彼时指数单边下杀,这里步步高属于逆市抗分歧,也是有地位的,第二天溢价还会有。但是这个票大概率最终会受制于总龙头九安医疗二波3.5板的高度(二波高度最终是大半个月后的浙江建投打破的,也可以看到建投在三进四的这天分歧非常大,要不是当天指数还算不错,估摸可能也就挂了,这就是天时地利了,这里建投的回封自然也是买点),所以隔天分歧必然不小。尽管冰点午后一进二确实是买点,但是因为我怕卖不好所以也没去。两次地天我都参与了,第一次是4.21砸了竞价,第二次是4.27砸的竞价,看到没有,主动表态的地天和被动的地天,一个是后面还有25%的溢价,一个是隔天只能卖2%,走慢了还要计提损失,其实讲道理4.27那天是很可惜的,当天的筹码结构甚至好过于4.19(跌停板筹码更多),但因为是被指数带起来的开板,已经失去了逆反于指数的气质,这里如果不参与打板的话,自然也不会亏钱,具体可以对比两天该票和指数的走势的对比。

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