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第167章 复盘24年国庆前a股大牛市启动后策略中（第2页）

常长婷：半导体板块最近也很受关注呢，特别是美国总统签署了加速半导体芯片制造项目的立法，引发了半导体板块热度升温。您对这个板块怎么看？

阳亿万：半导体板块因为这个政策刺激，确实有一定的投资机会。

而且值得注意的是，近阶段外资顶级机构持续关注A股市场，也对半导体板块表现出浓厚兴趣。

据不完全统计，三季度以来，包括淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等在内的知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。

此外，近期有多项数据表明，市场此前担忧的全球半导体周期见顶或被延迟，目前行业基本面需求仍在复苏。

比如韩国9月出口额为587.7亿美元，比去年同月增长7.5%，其中半导体出口也连续11个月增长，出口量同比增长37.1%。

韩国作为全球主要的半导体出口国之一，其芯片出口的强劲表现也显示了全球半导体需求依然景气。

不过这个板块也不是没有风险，前期大盘走弱时出现了一些妖股，像大众交通、深圳华强、科森科技等，已经上涨了5-6倍，一旦大盘回调，这些高位股可能会提前下跌。

所以在投资半导体板块时，要谨慎选择，关注那些受益先进制程、先进封装、新品持续迭代带来成长动能的公司。

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同时，考虑到港股本轮行情启动以来，地产、金融等权重板块连续飙涨，而半导体板块一度缺乏资金关注，如今出现轮动行情也相当值得留意，要注意左侧交易机会。

常长婷：那在牛市中，我们还需要注意规避哪些板块呢？我想这对投资者来说也很重要。

阳亿万：在牛市中，有几个板块是需要注意规避的。

一是上市为了卖公司的公司。近期股市大涨，但大小非减持也随之增多。

据不完全统计，大股东减持原因主要是基于自身资金需求，或是基金存续期即将到期等。股份来源大多是IPO前取得，也有部分是协议转让取得，但成本都很低。

节后，随着股市大涨，大小非减持的公司可能会越来越多。

在国外，大小非减持需绑定企业盈亏，盈利多少才能减持多少，没有盈利就不能减持。

但在我国，亏损企业大小非照样可以减持，这就导致有些企业的终极奋斗目标就是减持套现，不思进取，拿着股民的钱却不对股民负责，不创造利润，不创造价值，却依然能合法减持，套现减持完就是亿万超级富翁，三代都吃不完。

所以，大家要注意回避这类公司。

二是有问题收到问询函的公司。大盘虽然走强，个股也虽然大涨，但上市公司的性质没有改变，5年发行了近2000家公司，很多公司都有问题，这是老股民都知道的。

但近期随着开户数量增加，进来了很多新股民，对这些天雷滚滚，一天发布几份问询函的公司，大家还是要注意风险，一旦踩雷可能就是被连续跌停，随后血本无归。

比如今年7月份被ST的ST易事、ST目药、ST特信、*ST超华等，虽然近期出现了大涨，但是很难回到被ST以前的状态。

三是股价在高位，已经受到大幅炒作的板块。前期大盘走弱，但市场上出现了很多妖股，最典型的就是大众交通、深圳华强、科森科技等，这些已经上涨了5-6倍的个股。我意思不是说他们一定不能涨，但是他们涨幅过高，一定是有人要收割的，不要成了最后的接盘侠就对了。

虽然后期跟随大盘还有反弹，但树不能涨到天上去，一旦大盘回调，像这类高位股会出现提前下跌，反弹走弱，跑输大盘的局面，所以大家应该尽量回避。

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